Comment gérer mes contacts ?
Le carnet d’adresses permet de gérer tous les contacts liés au rendez-vous et messages.
Présentation de la fiche contact
Résumé
Vous accédez à la fiche résumé d’un contact lorsque vous cliquez sur son nom dans la liste de contacts. Il est également possible d’y accéder en cliquant sur le nom du contact.
La fiche résumé affiche les remarques du contact, ses trois derniers rendez-vous et son dernier message.
Détails
ONGLET Entité
Permet d’accéder aux information générales du contact : coordonnées, numéro de téléphone (Libellé / numéro / type fixe, mob, contact, pro), catégorie, remarques.
[ASTUCE] Ajout d'une catégorie
Les catégories permettent d’ajouter un tag sur un contact.
Elle ajoute également une couleur de fond au contact:
- Dans la liste des contacts
- Dans le RDV et le message quand le contact est ajouté.
[ASTUCE] Remarques personnelle
Vous avez la possibilité d’ajouter des remarques privées, visibles uniquement par vous.
ONGLET RDV en ligne (uniquement médicaux)
L’onglet s’affiche uniquement si une synchronisation CALENDOVIA pour le compte est active.
Un formulaire permet d’envoyer une invitation par email au patient. Cette invitation comporte un lien direct vers votre page Calendovia ainsi qu’un lien vers la création d’un espace patient.
ONGLET Rendez-vous
Affichage d’un listing de tous les rendez-vous du contact.
- Annulé : une icône rouge et la date barrée indiquent que le RDV a été annulé.
- Non venu : une icône orange indique que le contact n’est pas venu à son RDV.
ONGLET Messages
Affichage de tous les messages liés au contact.
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